京东发行多少股份?
京东昨天刚完成5.3亿股香港IPO,占10%的流通股,估值280亿美元; 京东集团预计将收到37亿美元的IPO净收益并派息给股东(26亿美元用于退还用户保证金,11亿美元用于经营和融资)。京东上市后的市值将超过400亿美元。 京东此次公开发行3.988亿股股票,每份证券的价格区间定为每股港币222元至226元,拟募资总额116亿港元。在扣除公司发行费用后,约40%的收益将用于投资以供应链为基础的关键技术创新,包括自动化技术、智能供应链技术和大数据及云计算。其余的资金将用于投资物流基础设施和网络以及支持业务的发展。
值得注意的是,这次香港IPO中,京东把最多数的新股分配予机构投资者,约占发售股份的四成,而剩下的六成则让给散户。根据香港联合交易所有关规则,当上市公司首次公开募股时,如果保荐机构认为“适当”,可以安排优先配售,即让机构优先认购,但最高不得超过总额的50%。由于京东是二次发行,因此没有“首次”的概念,可全额向机构配售。不过,在发售结果公告中,有“面向散户的部分已获足额认购”等表述,意味着最终全部由机构包圆了。
对此,有市场评论称,京东这次明显“偏心”地多给了机构投资者,是为了满足美国SEC的要求。因为此前刘强东在内部讲话中称考虑回港上市,必须保证能拿到美国监管机构的批准文件才能进行。 还有分析指出,过去两年中国互联网公司相继赴港挂牌,包括美团点评、百度、哔哩哔哩等,均采取同样的操作,即在保障美国股东权益的情况下回港再融资。