啤酒基金有哪些?
世界首只啤酒ETF——勃坤BKO,全称为the BK International Small Cap Breweries & Distiller ,今年来涨幅超过50%! 跟踪指数BKIB,覆盖全球小盘啤酒&白酒股,采用完全复制策略,持有14个国家的28支股票,权重分散,前十大重仓股权重合计43.97%。
从历史业绩看,该基金与BKIB的走势几乎一致,年化收益率和最大回撤都相差无几。值得注意的是,在美股暴涨的3月份,本基金逆市下跌近6%,充分显示出作为被动指数基金的灵活性以及低换手率的优势。 目前,国内主要指数基金管理人仅华夏、易方达和中欧三家,产品形式包括ETF和LOF两种,均为被动管理方式。其中,华夏基金旗下的啤酒ETF(代码159998)自去年底上市之后表现最佳,今年以来涨幅高达56%;而易方达基金旗下的饮料ETF(代码159720)则紧随其后,年内涨幅也达到51%;中欧基金旗下啤酒ETF(代码159967)目前净值已经接近首发,相较最小的华夏基金产品已有一定优势。
不过需要提示的是,尽管三类产品都属于“小而美”的主题行业ETF,但各有侧重。比如,华夏基金的品种覆盖A+H股,而另外两只产品均局限在内资股。在投资范围上,华夏基金的产品包含白酒板块,其他两只产品则未涉及。